中新社北京三月十日電(記者 李鵬)中國工商銀行新聞發(fā)言人今日證實,中國工商銀行依照市場慣例,經(jīng)過嚴格的內(nèi)部評審程序,確定由美林集團、中國國際金融有限公司投行團、瑞士信貸集團、德意志銀行與工商東亞金融控股有限公司共同協(xié)助工商銀行完成首次公開募股(IPO)相關(guān)工作。
工商銀行稱,以上投資銀行在國際資本市場有很高的知名度和很強的綜合實力,具有豐富的中國國有企業(yè)上市融資經(jīng)驗,并與工商銀行保持著長期友好的合作關(guān)系。
這次承銷團中有兩家中資控股的投資銀行參與。中金公司是國內(nèi)著名的投資銀行,這次中金投行團由中金和摩根斯坦利聯(lián)合組成。工商東亞是工商銀行與東亞銀行在香港的合資投資銀行。另外,工商銀行還聘請了雷曼兄弟公司擔(dān)當(dāng)該行上市工作的財務(wù)顧問。
作為中國最大的商業(yè)銀行,工商銀行計劃于今年下半年完成上市。有消息稱,工商銀行的IPO規(guī)模將不少于一百億美元,投行的承銷收入將達三億美元。完