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中行最快“六一”掛牌 籌資規(guī)模初定為60億美元

2006年04月21日 13:37

中行引入100億元社保基金 IPO前引資工作結(jié)束

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  中新網(wǎng)4月21日電 據(jù)《第一財經(jīng)日報》報道,中行20日開始接受港交所聆訊,最快于6月1日掛牌上市。據(jù)悉籌資規(guī)模初定60億美元,但承銷團很可能采用綠鞋機制,使籌資規(guī)模達到80億美元。

  一位接近中行股改工作的權(quán)威人士稱,中行將于5月11日路演,在首站香港召開全球投資者會議,接受機構(gòu)配售部分認購;中旬開始公開招股;24日確定發(fā)行價格;6月初——最快于6月1日,在港交所掛牌上市。

  聆訊預(yù)計下周初結(jié)束。和去年詢問建行時一樣,上市委員會也很關(guān)心中行與主承銷商及上市財務(wù)顧問的關(guān)系密切問題。中行的保薦人瑞士銀行本身持有中行1.6%的股份,而另一個保薦人中銀國際屬于中行上市資產(chǎn)的一部分,均是中行的關(guān)聯(lián)機構(gòu)。

  根據(jù)港交所文件,保薦人必須公正無私地履行職責(zé),而且新申請人至少有一名保薦人獨立于新申請人。同時,“保薦人須向港交所提供有關(guān)其獨立性的陳述,并在該陳述所載的任何資料有變時通知港交所。若新申請人聘用多于一名保薦人,其上市文件必須披露每名保薦人是否獨立,如果不獨立,還須披露導(dǎo)致缺乏獨立性的原因!

  有消息稱,中行已對此作了充分準(zhǔn)備。因為港交所文件中一項被視為“非獨立”的情況是,保薦人集團直接或間接持有新申請人已發(fā)行股本的5%以上(因包銷責(zé)任而持股除外),瑞士銀行與中銀國際顯然不在此列。市場也普遍估計,中行會順利通過聆訊。

  香港一基金經(jīng)理接受采訪時估計,主要緣于前段時間有關(guān)“國有銀行境外上市是賤賣國有資產(chǎn)”的議論,中行此次上市定價不會比建行低。

  此外,據(jù)了解,李嘉誠的家族企業(yè)長江實業(yè)(0001.HK)及和記黃埔(0013.HK)已經(jīng)接到中行保薦人邀請,參與國際配售的認購。不過,這兩家企業(yè)昨日均表示暫不方便對外公布相關(guān)信息。(李濤李亞)

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