中新網(wǎng)6月12日電 據(jù)中國(guó)證券報(bào)報(bào)道，中國(guó)銀行股份有限公司(3988，HK)12日啟動(dòng)A股路演推介，預(yù)計(jì)將在6月22日公布發(fā)行價(jià)格，7月5日前在上海證券交易所掛牌交易，國(guó)內(nèi)投資者可在6月23日通過網(wǎng)上申購(gòu)。
根據(jù)中行12日在該報(bào)刊登的招股意向書，中行將在未來四天里，在北京、上海、深圳、廣州等地向96家機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行初步詢價(jià)。
中行通過網(wǎng)上申購(gòu)發(fā)行的股份占此次A股發(fā)行的48%。根據(jù)中行發(fā)行計(jì)劃，此次發(fā)行規(guī)模將不超過100億股。這意味著網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)的額度最多為48億股。
發(fā)行的其余部分采用向A股戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售。其中向14家境內(nèi)法人戰(zhàn)略配售額度約39.6億元，認(rèn)購(gòu)的股份約占本次發(fā)行數(shù)量的20%，網(wǎng)下配售占本次發(fā)行數(shù)量的32%(回?fù)軝C(jī)制啟用前)，網(wǎng)下申購(gòu)結(jié)束后確定本次發(fā)行的最終數(shù)量和發(fā)行價(jià)格。
招股書披露，在網(wǎng)下配售和網(wǎng)上發(fā)行均有超額認(rèn)購(gòu)的情況下，若網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率低于2%且低于網(wǎng)下配售的初步配售比例，在不出現(xiàn)網(wǎng)上發(fā)行中簽率高于網(wǎng)下配售的配售比例的前提下，從網(wǎng)下配售向網(wǎng)上發(fā)行回?fù)懿怀^本次發(fā)行最終數(shù)量的5%。
中行此次發(fā)行A股股份占該行A股發(fā)行后股本總額比例將不超過3.886%。匯金公司所持股份為A股全流通股，在A股發(fā)行完成后，其持股比例為66.574%，匯金公司承諾三年內(nèi)不流通轉(zhuǎn)讓。
中行已于6月1日在香港聯(lián)交所掛牌上市，招股價(jià)為每股2.95港元，上周五中行報(bào)收3.375港元。 (王妮娜)
