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工行擬下周申請(qǐng)?jiān)诟凵鲜?集資規(guī)模望達(dá)千億港元

2006年06月13日 09:05

    3月10日獲悉,中國最大的國有商業(yè)銀行工商銀行的IPO將以100億美元的預(yù)測(cè)規(guī)模成為7年來全球的最大單。美林、瑞士信貸和德意志銀行勝出,成為工行上市承銷商。而此前的最大奪標(biāo)熱門高盛卻意外出局。 中新社發(fā) 吳芒子 攝

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  中新網(wǎng)6月13日電 據(jù)北京晨報(bào)報(bào)道,中國銀行的H股和A股上市如火如荼進(jìn)行之際,工商銀行的上市計(jì)劃也在緊鑼密鼓地進(jìn)行著。據(jù)工行高層人士透露,工行將在下周四向香港交易所提交上市申請(qǐng)表,預(yù)計(jì)9月份實(shí)現(xiàn)在香港上市。

  3月中旬,工行赴香港上市的申請(qǐng)已獲得銀監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)。根據(jù)此前建設(shè)銀行(0939.HK)和中行(3988.HK)的經(jīng)驗(yàn),從向港交所遞交上市申請(qǐng)表到掛牌上市,這之間的一系列程序需要花費(fèi)兩三個(gè)月時(shí)間。

  香港市場(chǎng)曾盛傳,工行準(zhǔn)備于9月4日在港交所掛牌。

  工行將是繼交通銀行(3328.HK)、建行和中行之后,內(nèi)地第四家赴香港上市的大型商業(yè)銀行。

  作為內(nèi)地資產(chǎn)規(guī)模最大的國有商業(yè)銀行,工行H股的集資規(guī)模有望達(dá)到1000億港元,超過中行IPO(首次公開募集)的融資額,刷新全球IPO的新紀(jì)錄。

  據(jù)悉,工行組建了陣容豪華的承銷團(tuán),包括美林集團(tuán)、中國國際金融有限公司投行團(tuán)(含摩根士丹利)、瑞士信貸、德意志銀行和工商?hào)|亞。

  此外,和中行“H+A”的模式一樣,工行也準(zhǔn)備在香港上市后盡快在內(nèi)地發(fā)行A股。

  目前內(nèi)地券商的判斷是,如果市場(chǎng)情況允許,工行的A股發(fā)行有望在年內(nèi)完成。工行行長楊凱生曾公開表示,工行上市準(zhǔn)備已有非常具體的時(shí)間表,甚至細(xì)致到以日計(jì)算。

  對(duì)于上市工作的具體進(jìn)展,工行官方未予置評(píng)。不過,工行披露,該行近日大刀闊斧地重建了組織架構(gòu),在總行層面調(diào)整對(duì)公業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)資金和資金交易三個(gè)模塊,新增10個(gè)一級(jí)機(jī)構(gòu),調(diào)整4個(gè)一級(jí)機(jī)構(gòu),撤銷7個(gè)一級(jí)機(jī)構(gòu)。

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