12月10日,中國太保H股正式在港公開招股。中國太保董事長高國富表示,本次在香港上市融資額足以支持未來3年的發(fā)展,主要用于充實資本、發(fā)展旗下各項保險業(yè)務,目前并無任何海外及內地并購計劃。
中國太保是今年繼民生銀行后在港上市的第二大新股。根據路演過程中披露的初步招股說明書,在其擬發(fā)售的8.613億股股份中,有95%屬國際配售部分,5%為香港公開發(fā)售部分。若公開發(fā)售的超額認購倍數達15倍至50倍、50倍至100倍及100倍以上,則公開發(fā)售比例將分別增至7.5%、10%及20%。
據了解,中國太保將于12月10日至15日公開招股,22日公布配發(fā)結果,23日在港交所掛牌,每手交易單位為200股,招股價區(qū)間為26.8港元至30.1港元,預計募資額可達259億港元。假設H股超額配股權未獲行使及發(fā)售價為招股價區(qū)間的中位數,即每股發(fā)售價28.45港元(已扣除承銷費用及預計開支),中國太保估計H股募集資金凈額將約為215.06億港元。
近日中國太保H股在路演時已獲得近兩倍的國際配售部分認購。同時,中國太保H股上市受到眾多機構投資者熱捧,國際配售部分已經超購3倍。(記者 馬晨明)
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