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在昨日舉辦的“私募預(yù)測(cè)2010股市走勢(shì)及投資策略”會(huì)上,五業(yè)內(nèi)知名“陽(yáng)光私募”投資經(jīng)理表示,雖然明年股市存在多種不確定性因素,但在經(jīng)濟(jì)回暖及企業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期的推動(dòng)下,跨年度行情值得期待。
京福資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理陳山表示,今年下半年將是新一輪行情的過(guò)渡期,是良好的建倉(cāng)時(shí)機(jī)。在多重經(jīng)濟(jì)周期疊加及上市公司業(yè)績(jī)向好的推動(dòng)下,明年有望成為新經(jīng)濟(jì)周期的起點(diǎn)。“改革開放以來(lái),中國(guó)經(jīng)濟(jì)往往在經(jīng)過(guò)六七年的快速增長(zhǎng)后,就會(huì)迎來(lái)三四年的增速下滑過(guò)程,而目前正是此輪經(jīng)濟(jì)周期的尾聲,”陳山說(shuō)。
深圳合贏投資管理有限公司總經(jīng)理曾昭雄認(rèn)為,上市公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)將成為跨年度行情出現(xiàn)的首要因素。曾昭雄說(shuō):“從數(shù)據(jù)分析可以得出,如果明年上市公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)超過(guò)15%,就會(huì)出現(xiàn)跨年度行情,而從目前的情況看,一季度25%的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)將是大概率事件!
在看好跨年度行情出現(xiàn)的同時(shí),幾位私募經(jīng)理也提醒投資者關(guān)注明年有可能出現(xiàn)的不確定因素。深圳東方遠(yuǎn)見資產(chǎn)管理公司董事長(zhǎng)許勇形象地分析稱:“第一只老虎是通脹,如果通脹一起來(lái),國(guó)家的政策有可能調(diào)整,第二只老虎是全流通,四季度大小非減持很多,大家也在擔(dān)心全流通時(shí)代真正到來(lái)后,現(xiàn)在的估值水平是否還能繼續(xù)維持!
在中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議將調(diào)結(jié)構(gòu)作為政策主線的背景下,私募經(jīng)理普遍看好消費(fèi)類板塊。曾昭雄說(shuō),“撬動(dòng)這輪經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)是4萬(wàn)億投資,而08年的社會(huì)消費(fèi)總額超過(guò)10萬(wàn)億,如果消費(fèi)率增加10個(gè)百分點(diǎn),將對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶來(lái)巨大的推動(dòng)作用。在調(diào)結(jié)構(gòu)的政策主線下,消費(fèi)類板塊必將受益!
北京源樂晟資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理曾曉潔表示,明年消費(fèi)支出是必然趨勢(shì),缺乏消費(fèi)增長(zhǎng),調(diào)結(jié)構(gòu)將無(wú)從談起。“醫(yī)藥板塊將是取得絕對(duì)收益的板塊,同時(shí)消費(fèi)中的紡織、服裝等傳統(tǒng)板塊也有一定機(jī)會(huì),家電業(yè)績(jī)也有可能超過(guò)預(yù)期”,曾曉潔說(shuō),“此外也可以關(guān)注新興消費(fèi)模式帶來(lái)的機(jī)會(huì),近期上漲的3G等消費(fèi)新模式板塊給了我們很好的啟示。”(張歡)
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