中國銀行昨日對外公布,中行將于9月8日至9月24日在香港發(fā)行本金總額最高達50億元的人民幣債券。
中行此次發(fā)行的人民幣債券面值為每張10000元人民幣。債券分為A及B兩部分。A部分債券期限為2年,票面年利率為2.65% ;B部分債券期限為3年,票面年利率為2.90%,每半年付息一次。發(fā)售對象為香港零售及機構(gòu)投資者。本次債券發(fā)行募集的資金將用于中行的一般公司用途。
本次債券發(fā)行的聯(lián)席牽頭行及簿記行為中銀香港和中銀國際。零售債券部分將通過中銀香港、交行香港分行、東亞銀行、建行亞洲等17家配售銀行在香港的分支機構(gòu)發(fā)售。
自2007年中國人民銀行宣布允許內(nèi)地金融機構(gòu)來港發(fā)行人民幣債券以來,中行已是第三次在香港發(fā)債,此筆債券也是今年首筆向香港公眾發(fā)行的人民幣債券。過去幾年里,多家內(nèi)地金融機構(gòu)先后來港發(fā)行人民幣債券,增加了香港居民及機構(gòu)的投資選擇,擴大了香港債券市場的深度,豐富了內(nèi)地金融機構(gòu)的融資渠道,同時也有助于鞏固香港的國際金融中心地位。
中行一直在連結(jié)香港、內(nèi)地兩地金融市場方面擔任重要角色。其附屬機構(gòu)中銀香港是香港人民幣市場份額最大的商業(yè)銀行,此前已成功安排了12筆香港人民幣債券發(fā)行,包括今年7月合和公路基建有限公司發(fā)行的香港首筆人民幣企業(yè)債券。中銀國際是中國銀行旗下負責投資業(yè)務的機構(gòu),2010年主導安排了多個全球債券發(fā)行項目,截至2010年6月30日,以債券發(fā)行項目的承銷金額計算,中銀國際在中國及香港債券發(fā)行商中排名第一。
記者 周鵬峰
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