2010年3月28日,香港,中國石油化工股份有限公司(簡稱“中國石化”)董事長蘇樹林宣布:為進一步擴大中國石化上游業(yè)務(wù)規(guī)模,董事會決定通過在香港設(shè)立的全資子公司收購中國石油化工集團公司下屬全資子公司SOOGL所持SonangoSinopecInternational Ltd(簡稱“SSI”)公司55%的股權(quán),而SSI公司則擁有安哥拉18區(qū)塊50%的權(quán)益。本次交易總對價為24.57億美元,其中,股權(quán)對價16.78億美元,債權(quán)對價約7.79億美元。這一收購提案已獲得董事會的通過,并將于今年5月提交獨立股東在周年大會審議和批準。
安哥拉18區(qū)塊是世界級的優(yōu)良生產(chǎn)性資產(chǎn),目前其生產(chǎn)能力居全球深水石油資產(chǎn)前列。區(qū)塊所處的安哥拉海域深水區(qū)具有豐富的油氣資源和巨大的勘探潛力,也是近年來全球油氣發(fā)現(xiàn)和儲量增長最快的地區(qū)之一。本次交易完成后,中國石化剩余原油探明儲量將增加1.02億桶,增長3.6%;原油產(chǎn)量將增加7.252萬桶/日,增長8.8%。
按2009年的盈利水平,本次交易的企業(yè)價值/息稅折舊前經(jīng)營利潤為5.8倍,市盈率為9.7倍,均低于可比公司交易倍數(shù)均值。18區(qū)塊東區(qū)的油氣現(xiàn)金操作成本僅為7美元/桶,按照合并口徑計算,本次交易將有助于降低股份公司的油氣現(xiàn)金操作成本。此外,據(jù)測算,交易完成后,公司2009年模擬每股盈利將略有增厚。
本次交易是中國石化第一次收購海外上游資產(chǎn),該資產(chǎn)也是目前集團公司最好的一項海外資產(chǎn)。中國石化將通過本次交易進入海外油氣資源市場,為公司今后獲得新的油氣資產(chǎn)奠定基礎(chǔ)。(見習(xí)記者 李春蓮)
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