二商集團開啟上市之路 新希望將成其戰(zhàn)略投資者

　　旗下?lián)碛型踔潞汀⒘�必居、宮頤府、月盛齋、大紅門、白玉等眾多老字號企業(yè)和馳名商標(biāo)的北京二商集團終于走出了重組上市的關(guān)鍵一步。昨天，北京二商食品股份有限公司創(chuàng)立大會召開，與此同時，股份公司第一屆董事會第一次會議以及第一次股東大會也順利舉行。

　　據(jù)了解，劉永好旗下的新希望也將成為股份公司的戰(zhàn)略投資者之一，這標(biāo)志著繼首農(nóng)集團旗下的三元股份登陸資本市場后，首都又一家大型國有食品集團開啟上市之路。

　　核心發(fā)布

　　二商食品股份公司創(chuàng)立

　　新創(chuàng)立的北京二商食品股份有限公司注冊資本2.7億元人民幣，發(fā)起人為北京二商集團有限責(zé)任公司、中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司(下稱中國信達資產(chǎn))和北京市國通資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司(下稱北京國通資產(chǎn))，分別認購股份20507.4萬股、5786.1萬股和706.5萬股，所持比例分別為75.95%、21.43%、2.62%。

　　據(jù)了解，新成立的二商食品股份有限公司裝入的是二商集團最優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)——以王致和、宮頤府的核心業(yè)務(wù)及優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)為主體。

　　昨天的股東大會上一致通過：二商集團黨委書記、董事長孫杰擔(dān)任股份公司董事長，王致和食品有限公司總經(jīng)理王家槐以及宮頤府總經(jīng)理蘆德明分別擔(dān)任股份公司總經(jīng)理和副總經(jīng)理�！肮煞莨�司的創(chuàng)立，是二商集團發(fā)展進程中又一新的里程碑和重大突破”，孫杰昨天在大會上表示，這將為股份公司下一步進入證券市場、拓寬融資渠道、增強其參與國際國內(nèi)兩個市場的競爭實力奠定了堅實基礎(chǔ)。

　　據(jù)了解，中國信達資產(chǎn)是由財政部獨家發(fā)起的非銀行金融機構(gòu)，其注冊資本為252億元，其經(jīng)營范圍主要是收購、受托經(jīng)營金融機構(gòu)和非金融機構(gòu)不良資產(chǎn)，對不良資產(chǎn)進行管理、投資和處置；債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)，對股權(quán)資產(chǎn)進行管理、投資和處置等。

　　“該公司還積累了豐厚的資本市場經(jīng)驗，而這也是二商所需要的�！睂O杰這樣表示。中國信達資產(chǎn)官網(wǎng)也證實了這一點：其在處置不良資產(chǎn)中，充分發(fā)掘資產(chǎn)價值，運用多種手段推動企業(yè)重組、改制、上市，如擔(dān)任建行A股IPO發(fā)行聯(lián)席保薦人(主承銷商)；通過債轉(zhuǎn)股和重組，實現(xiàn)新疆啤酒花、中材股份H股上市等。

　　資金引入

　　新希望成戰(zhàn)略投資者

　　“年銷售額過百億的二商集團，發(fā)展進入了快車道，資金自然也成為重要問題之一”，孫杰坦言，公司現(xiàn)在銀行貸款有十幾億元，同時公司還有通過收購等方式進行全國性擴張的意向，加強食品安全體系建設(shè)，建設(shè)養(yǎng)殖基地等，這些都需要資金，“新成立的股份公司將適時引入境內(nèi)外戰(zhàn)略投資者，擇機公開發(fā)行股票并上市”。

　　盡管孫杰并未透露具體細節(jié)，但是記者從多方了解證實，目前二商集團已從近20家中外投資者中敲定了四家企業(yè)，其中包括新希望集團、中國食品集團、信達資本投資管理公司和北京國有資本經(jīng)營管理中心，這四家企業(yè)將以2億元現(xiàn)金進入二商食品股份公司。

　　據(jù)了解，四家企業(yè)進入后，二商集團在股份公司的股權(quán)將攤薄至61%；而如果最終實現(xiàn)上市，二商集團仍為相對控股大股東，持有股權(quán)47%左右。據(jù)悉，這四家戰(zhàn)略投資者進入后，新的股份公司將于9月下旬正式掛牌。

　　對于具體的上市時間表，孫杰并未透露，但是據(jù)記者了解，二商集團內(nèi)部制定的目標(biāo)是：2012年上市，2015年爭取集團整體上市。

　　重組進程

　　兩年前剝離2.8億元債務(wù)

　　記者昨天了解到，早在2007年4月，二商集團就開始了重組改制之路，那時集團就明確了“產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與資本運營并舉”的定位。孫杰向記者透露，當(dāng)年10月份，二商集團就與中國信達資產(chǎn)、北京國通資產(chǎn)簽訂了解決債務(wù)問題的戰(zhàn)略合作協(xié)議，即二商集團將其14家企業(yè)歷史遺留的各項債務(wù)共計2.84億元一并打包，而后二者成為二商集團該債務(wù)的債權(quán)人。

　　“按照當(dāng)時的戰(zhàn)略協(xié)議，這筆債務(wù)最終按照每4元兌換1股的比例，最終于2009年12月28日成功完成債轉(zhuǎn)股”，孫杰表示，債轉(zhuǎn)股的完成，解決了集團歷史遺留的巨額債務(wù)問題，減輕了企業(yè)經(jīng)營負擔(dān)，降低了財務(wù)成本，給公司創(chuàng)造了一個優(yōu)良的融資平臺。

　　醬油醋與王致和分家

　　“市政府和市國資委早就提出要加快推進國有企業(yè)重組改制，二商集團最終選擇了集團經(jīng)營業(yè)績最好的王致和及宮頤府兩大核心資產(chǎn)，成立二商食品有限責(zé)任公司”，孫杰表示，隨著集團實施債務(wù)重組的完成，今年8月10日，北京二商食品股份有限公司國有股權(quán)管理方案正式獲得北京市國資委批準(zhǔn)，二商食品有限責(zé)任公司也依法整體變更設(shè)立為股份公司。

　　據(jù)了解，為了這一股份公司的創(chuàng)立，二商集團用心良苦。就在去年，集團將業(yè)績稍遜的醬油、醋等業(yè)務(wù)從王致和公司剝離出來，單獨成立北京金獅龍門食品有限公司，并使之成為集團新的子公司。由此，股份公司成為集團公司凈利最大來源。

　　據(jù)介紹，二商集團去年主營業(yè)務(wù)收入達到105.87億元，利潤增長43.74%，達到1.26億元。（胡笑紅）