"十二五規(guī)劃"將成轉型新起點 重點布局五大板塊(3)

　　此外,收入提高將使居民對休閑娛樂、教育健康的需求快速升溫。因此,未來看好行業(yè)成長空間較大的零售、食品、家庭耐用消費品、醫(yī)療保健和文化娛樂行業(yè),重點推薦伊利股份、格力電器、康緣藥業(yè)、上海汽車、老鳳祥、桂林旅游等。

　　-高端制造高速成長

　　預計生物醫(yī)藥振興將納入到“十二五”規(guī)劃中,重點可能包括產業(yè)升級、產品升級和保障體系升級。在A股市場，高端設備制造的股票分屬7類，包括冶金礦采設備、機床工具、電機、電氣自控設備、航空航天設備、輸變電設備和重型機械等。

　　此外,新材料是高科技和高端裝備制造的基礎和先導,有望繼續(xù)保持高速成長。重點推薦博云新材、機器人、中集集團、安泰科技等。

　　-高鐵電力設備受益

　　為加快西部和內陸區(qū)域發(fā)展，預計未來幾年政府對中西部的區(qū)域扶持政策仍將持續(xù),而相應的交通路網建設也將繼續(xù)進行下去。鐵道部在2008年調整了 《中長期鐵路網規(guī)劃》 ,規(guī)劃到2020年全國鐵路營業(yè)里程達到12萬公里以上,復線率和電氣化率分別達到50%和60%以上,規(guī)劃建設新線約4.1萬公里,建設客運專線1.6萬公里以上。高鐵建設將使鐵路設備廠商、鐵路建筑材料、高鐵信息化、鐵路電氣設備廠商受益,建議關注中國南車、回天膠業(yè)、許繼電氣、臥龍電氣。

　　-關注節(jié)能環(huán)保板塊

　　預計政府可能設定單位GDP能耗在 “十二五”期間再度下降20%的目標。同時,基于2020年實現單位GDP碳排放較2005年降低40%-45%的承諾,政府可能也會開始制定碳排放中期目標。因此節(jié)能環(huán)保和新能源行業(yè)將得到政策的重點扶持,預計未來五年政府將繼續(xù)加大LOW-E玻璃等節(jié)能環(huán)保產品的應用,受益公司主要有南玻、中航三鑫等。

　　同時,政府將加大太陽能、風電、核電產業(yè)的扶持力度。新興能源產業(yè)發(fā)展規(guī)劃將在2010-2020年的時間內累計直接增加投資5萬億元，每年增加產值1.5萬億元，對行業(yè)拉動作用不言而喻。建議關注安泰科技、金風科技、中核科技、久立特材等。

　　此外，新能源汽車也將大幅受益。包括燃料電池汽車、混合動力汽車、氫能源動力汽車和太陽能汽車等4大類個股將迎來機會。

　　-物聯網股風云再起

　　新一代信息技術被確立為七大戰(zhàn)略性新興產業(yè)之一,將重點推進。在所有的細分領域當中,軟件和物聯網產業(yè)會在未來保持快速增長。其中，物聯網隨著應用領域從公共服務,公共管理滲透到傳統(tǒng)重點工業(yè)以及農業(yè)領域,現在產業(yè)規(guī)模只有上千億元,但未來會有超過30%到50%的高速增長。

　　而從機構布局角度看,有較多基金在年初就已潛伏,其中就包括銀華基金,在基金重倉股全線暴漲后,借助政策扶持利好,一旦龍頭品種跑出,也會大面積聯動。推薦高鴻股份、遠望谷、長電科技、新大陸。(楚怡俊)