中國證監(jiān)會昨日發(fā)布公告稱,發(fā)行審核委員會2010年第89次會議審核通過了中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司的首發(fā)申請。業(yè)內(nèi)人士表示,首發(fā)申請過會標(biāo)志著農(nóng)行IPO進(jìn)程進(jìn)入實質(zhì)階段,預(yù)計很快開始預(yù)路演、路演詢價和定價。
農(nóng)行預(yù)披露的招股說明書顯示,本次擬A+H首發(fā)不超過476.47億股,其中A股為不超過222.35億股,H股為不超過254.12億股。若全額行使超額配售權(quán),則至多發(fā)行571.04億股,其中A股和H股分別為255.71億股和315.33億股。發(fā)行完成后,公司總股本將達(dá)3176.47億股,行使超額配售權(quán)后則會達(dá)到3247.94億股。
此前曾有消息稱,農(nóng)行正在試圖加快推進(jìn)上市進(jìn)程。據(jù)了解,在公布招股說明書之前,上市時間表是農(nóng)行與中介機(jī)構(gòu)及相關(guān)主管部門反復(fù)慎重討論后確定的,整體時間表中已經(jīng)充分考慮了各項準(zhǔn)備工作所必要的時間,以及相關(guān)的不確定性因素。而且,IPO申請過會之后的上市進(jìn)程有既定程序。目前農(nóng)行發(fā)行上市的各項準(zhǔn)備工作進(jìn)展順利,依照計劃的時間安排,按部就班地穩(wěn)步推進(jìn)。
農(nóng)行的發(fā)行價格一直是市場關(guān)注的焦點,外界對此有著多種版本的猜測。業(yè)內(nèi)人士表示,上市公司的IPO定價水平高低受到多種因素影響,發(fā)行價格與上市公司的基本面以及定價時的資本市場走勢密切相關(guān),通常是通過預(yù)路演、路演才能最終確定。(賈 壯)
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